● 
Na Štedrý večer dostane Klárka darček – tajomnú škatuľku, ktorú jej zanechala zosnulá mamička. Avšak chýba k nej kľúč… Na oslave u strýka Drosselmeyera objaví zlatý povrázok, ktorý ju k stratenému kľúču dovedie. Ten však v okamihu zmizne v záhadnom čarovnom svete...
