Zahrada Velmistr

Na scénu vstupují noví hrdinové, bohémský muzikant Áron se skeptickou lékařkou Ninou. Nikolaj s Marou proplouvají bouřlivými peřejemi a někdo musí být hozen přes palubu. Michal v krajní nouzi uzavírá obchod s ďáblem, zatímco staleté křivdy povstávají ze stínů a Johanův nemilosrdný protihráč konečně odhaluje svou tvář. Juliiny křehké sny jsou nárazem skutečnosti rozdrceny na prach, jenže si nemůže dovolit podlehnout smutku. Jaro skončilo a léto se kloní k podzimu, době obětí a hostin. Zahradník bilancuje, i jemu nadchází závěrečná sklizeň. Na jeho malé zahradě zraje jablko a vše utichá v napjatém očekávání nového narození.