● 
Prečítaje si dva príbehy o princeznej Sofii. Sofia odchádza na kráľovskú dovolenku, kde stretne skutočnú morskú pannu. Tú však unesie zlá morská príšera. Sofia nevie, čo má robiť, ale pár dobrých priateľov a jeden zvláštny hosť jej pri záchrane morskej panny dokážu pomôcť. Keď Amber zistí, aké tajomstvo skrýva Sofiin amulet, pokúša sa privolať princeznú Rapunzel. Ale namiesto nej sa zjaví princezná Ivy, ktorá chce zakliať Čarokrásno na čiernobielu krajinu. Sofia a Amber musia spojiť sily, aby zachránili celé kráľovstvo!
